Экспертно-аналитическая компания "ЮНИПРАВЭКС" представляет результаты пятого федерального интегрированного рейтинга оценочных фирм, подготовленные специалистами и экспертами собственного Информационно - рейтингового агентства (ИРА) в рамках Международного исследовательского проекта Consulting Research. Показателем востребованности оценочного рейтинга является также принципиально важное решение, принятое ведущими банками страны (Внештогрбанк, Газпромбанк и др.), согласно которому одним из главных условий участия оценщиков в конкурсах, проводимых банками, является наличие сертификата Информационно-рейтингового агентства (ИРА) экспертно-аналитической компании "ЮНИПРАВЭКС". Рейтинг такого масштаба проводится в России в пятый раз. Как и в предыдущие периоды, он охватил все федеральные округа и субъекты федерации. Общий объем потенциальной клиентской аудитории, охваченной информационными каналами проектов ИРА "ЮНИПРАВЭКС", составляет свыше миллиона подписчиков и пользователей, лиц принимающих решения. В их числе: директорский корпус, бизнесмены, предприниматели, акционеры, топ-менеджеры, органы государственной и муниципальной власти. Учитывая, что методология рейтинга позволяет определять результаты в т.н. "режиме реального времени", каждая организация в любое время имеет возможность прислать дополнительную информацию о своих успехах. О чем незамедлительно будет оповещено все бизнес-сообщество. В этой связи, по многочисленным просьбам профессиональных оценщиков, принято решение о продолжении проекта в режиме on-line. Это означает, что оценочные фирмы, претендующие на получение и/или повышение рейтингового индекса, могут присылать в течение всего рейтингового периода (полугодия) дополнительную информацию о своих достижениях, новых конкурентных преимуществах, успешно реализованных проектах. Каждая полученная заявка будет обрабатываться строго индивидуально, добавляться к уже опубликованным результатам и распространяться по всем информационным каналам проекта. Всем участникам, приславшим рейтинговые анкеты и подтверждающую бухгалтерскую документацию, высылается специальный сертификат.

 

В связи с отменой государственного лицензирования, резко обострилась конкурентная борьба между профессиональными объединениями оценщиков. Российская оценка вступила в фазу рискованного перехода из-под крыла государства под опеку саморегулируемых организаций (СРО). В связи с грядущим изменением статуса, у российских оценщиков появились две новые проблемы: какое СРО выбрать и как достойно пройти горнило федерального интегрированного рейтинга оценочных фирм, который каждое полугодие проводит информационно-рейтинговое агентство (ИРА) экспертно-аналитической компании "ЮНИПРАВЭКС". По мнению Минэкономразвития, прямое регулирование и контроль со стороны государственных органов за деятельностью более восьми тысяч коммерческих организаций представляется не только весьма дорогостоящим, но и недостаточно эффективным. Поэтому ряд функций регулирования, контроля и надзора в сфере оценочной деятельности от федерального органа государственного регулирования вскоре будет передан на уровень негосударственных, в том числе саморегулируемых организаций. Если раньше для получения выгодного заказа оценщик гордо демонстрировал клиенту лишь гослицензию на гербовой бумаге, то теперь ему надо поломать голову, чтобы сформировать полный пакет своих конкурентных преимуществ. По новым правилам игры оценщики должны сейчас предоставить многочисленные документальные подтверждение своей состоятельности в рынке. К ним относятся: документ, удостоверяющий принадлежность к одному из СРО, рейтинговый сертификат ИРА "ЮНИПРАВЭКС" (с подтверждением "попадания" в рейтинговую таблицу, опубликованную в ведущем российском СМИ – "Известиях"), аккредитацию при крупнейших компаниях, финансово-банковских структурах, госструктурах, взаимодействие с серьезными кредитными учреждениями, подтверждение успешной деятельности в тесном деловом альянсе с коллегами, оказание комплексных услуг. Другими словами, оценщиков вольно или невольно подталкивают к расширению спектра своих бизнес-возможностей. Кстати, по итогам проведенного исследования, за последний год стала явной тенденция оценщиков к институализации в спектре своих услуг "родственных" видов деятельности: консалтинга, аудита, рекрутмента, маркетинга. А иногда даже PR! Однако, до сих пор главной нерешенной проблемой является выбор стандарта, по которому, собственно, и проводится оценка стоимости и экспертиза инвестиционных контрактов и разработка бизнес-планов инвестиционных проектов, оценка стоимости недвижимости, в том числе, оценка недвижимости под залог, оценка стоимости жилья для ипотечного кредитования, оценка имущества и обеспечения кредитования под залог, оценка стоимости предприятия (бизнеса), акций, оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности, оценка и управление стоимостью брендов, оценка стоимости имущественных комплексов предприятий-банкротов, оценка взносов в уставный капитал, оценка стоимости сельскохозяйственных угодий, оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств, определение рыночной стоимости ущерба, причиненного транспортному средству в результате аварии, оценка ущерба для страховых компаний. И это далеко не весь перечень…

 

Исследования, проведенные в рамках рейтингового процесса ИРА "ЮНИПРАВЭКС", выявили новые тенденции в системе ценообразования оценочных бизнес-услуг. В исследуемом периоде ценовые пределы, в отличие от предыдущих лет, не претерпели значительных количественных изменений. Однако, вышли на более высокий качественный уровень. Приведем некоторые примеры, наглядно отражающие стремление российских оценщиков к формированию цивилизованного рынка бизнес-услуг. Надеемся, внимательные читатели, заметят самые широкие возможности для размещения заказов любой сложности, и, рассчитанные на любой клиентский кошелек. Так, некоторые специалисты из Цетрального федерального округа оценивают недвижимость до 100 кв. м - 3000 руб., от 101-500 кв. м - 3000 руб. + 8 руб. за 1 кв. м свыше 100 кв.м; максимально - 30000 руб. за объект свыше 300 кв. м., оценка оборудования, автотранспорта - от 750 до 2000 руб. за единицу в зависимости от сложности, оценка бизнеса от 1500 $ до 6000 $ за предприятие. Постоянным клиентам предоставляются скидки от 10%, за повторную оценку - скидки достигают 50%. Эта тенденция к созданию своих дисконтных программ прослеживается во всех округах на протяжении всего последнего года. Среди других принципов ценообразования, базовыми в оценке являются: количество оцениваемых единиц объекта, срок выполнения заказа, цель оценки, характеристика объекта,комплектность исходных данных, представляемых заказчиком, прейскурант цен, соглашение о минимальных тарифах. Иногда расценки на оценочные услуги формируются исходя из почасовой ставки работы эксперта-оценщика и трудозатрат, типичных для оценки каждого конкретного объекта.

 

В среднем, интервал расценок и дисконтная шкала в оценке выглядят следующим образом. Оценка недвижимого имущества – от 3000 до 30000 руб. Оценка компании - 45000-150000 руб. Оценка движимого имущества - от 300 до 4500 руб. Оценка нематериальных активов - от 15000 до 45000 руб. Оценка имущественного комплекса - от 60000 руб. Система скидок: количество позиций по договору – от 15 до 30%; а по договору долговременного обслуживания - от 15 до 50%. Для государственных структур и муниципальных образований скидка достигает 20%.

 

Однако, в каждом федеральном округе и каждом субъекте федерации сложился свой диапазон цен. На их уровень влияют много факторов. Для примера укажем расценки на виды оценочных услуг одной из компании, активно действующей в Дальневосточном федеральном округе. Здесь цены на оценку стоимости указаны как наиболее вероятный интервал. Земельные участки от 2000 до 7000 руб. в зависимости от величины участка. Стандартные здания, строения, помещения от 5000 до 40000 руб. в зависимости от площади. Сооружения от 700 рублей. Квартиры (части квартир) стандартной отделки от 2000 до 5000 руб. Жилые дома усадебного типа 2000 руб. без учета прочих построек. Легковые автомобили от 1000 до 2500 рублей. Грузовые автомобили, автобусы 1500 - 3000 руб. Сельскохозяйственная техника, российского производства (иностранного + 30%) 2000 - 3000 руб. Производственное оборудование 900 рублей. Технологические комплексы, поточные линии от 5000 руб. Действующее предприятие - цена договорная, но не менее 30000 руб. Нематериальные активы - цена также договорная, но не менее 10000 рублей. Принципы ценообразования - расчет трудоемкости работ, стоимости часа и на основе этого (с учетом желаемой нормы прибыли) расчет стоимости оценочных услуг Для сравнения, у оценщиков из Приволжского федерального округа стоимость оценки бизнеса составляет 700 руб/час; стоимость оценки остального имущества - 500 руб./час. А у оценщиков из Сибирского федерального округа такая картина. Оценка коммерческой и производственной недвижимости - от 10000 руб., квартиры - от 2000 руб., земельные участки - от 10000 руб., оценка стоимости бизнеса - от 50000 руб., автотранспорта - от 1500 руб., оборудования - от 1000 руб.

 

Исследования выявили, что практически во всех случаях стоимость услуг по оценке не зависит от стоимости объекта оценки, а определяется сложностью и объемом выполняемых работ, в том числе "в пределах среднегородских расценок". На практике применяется почасовая оплата, исходя из времени, затраченного персоналом на выполнение работ и квалификации персонала. Оценщик первой категории получает 45-50 $/час, оценщик второй категории – 35 $/час, специалист по оценке – 20 $/час.

 

В целом базовые принципы ценообразования на текущий момент в оценочной деятельности выглядят так. Во-первых, стоимость оценки не зависит от стоимости оцениваемого имущества. Во-вторых, стоимость услуг по оценке пропорциональна объему работ, сложности оцениваемого имущества, срочности выполнения работ. В-третьих, стоимость оценки объектов недвижимости определяется исходя из общей площади объекта и вводится дисконт на крупномасштабность, например, до 100 кв. м - ориентировочно 200 USD, свыше 20000 кв. м - 3000 USD, В-четвертых, стоимость оценки объектов движимого имущества определяется исходя из сложности и уникальности объектов и вводится дисконт на их количество, например, технологическое оборудование до 5 ед. - 100 USD за ед., свыше 200 ед. - 15 USD за ед. В-пятых, предоставляются скидки на количество и однотипность объектов оценки и комплексные скидки постоянным клиентам. И, наконец, в-шестых, тарификация услуг производится без учета планируемого или затраченного времени, а согласно сложившихся относительно твердых тарифов, в которых, тем не менее, нашло отражение планируемое время на оказание услуг.

 

Важнейшим показателем работы оценочных фирм является их конкурентное преимущество. Кстати, ИРА "ЮНИПРАВЭКС", выдавая рейтинговые сертификаты, указывает в нем все самые сильные стороны, отличающие ту или иную оценочную фирму друг от друга. Не случайно, жесткое требование к сертификатам федерального интегрированного рейтинга высоко оценено крупнейшими банками страны, которые проводят конкурсы и аккредитацию оценщиков. Среди них – "Внешторгбанк", "Газпромбанк" и другие, не менее влиятельные. В пирамиду конкурентных преимуществ данного периода попали наиболее сильные. Среди них, безупречная репутация на рынке, высокая квалификация специалистов, хорошая техническая оснащенность, оптимальное соотношение цены и качества бизнес-услуги, минимальные сроки выполнения заказа, постоянное совершенствование методов работы, максимальный учет интересов клиента, индивидуальный подход к решению задач в зависимости от целей технического задания, собственные разработки оригинальных методик оценки отдельных видов объектов собственности, собственная мощная информационная база, собственные программные продукты, умение работать с большими объемами информации, глубокие знания отраслевой специфики и технологий, индивидуальный подход к клиентам, оказание комплекса сопутствующих услуг (например, помощь в выборе оптимальных условий кредитования), стабильная партнерская сеть филиалов, представительств, дочерних и аффилированных компаний и фирм, высокий уровень сервиса, методики, основанные на международных стандартах, превосходное знание требований российского законодательства, гибкая и разумная ценовая политика, широкое региональное присутствие, тесное взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти. Плодотворное сотрудничество с клиентами служит подтверждением выводов о том, что квалифицированные российские оценщики (даже без гослицензии!) становятся надежными партнерами в эффективном управлении бизнесом заказчиков. На этом основывается долгосрочный прогноз ИРА "ЮНИПРАВЭКС" о перспективности развития рынка оценочных бизнес-услуг в Российской Федерации.

 

Информационно-рейтинговое агентство (ИРА)
экспертно-аналитической компании "ЮНИПРАВЭКС"

 

Зимин Виктор Алексеевич,
Боброва Ирина Ивановна

 

Тел./факс: (495) 362-75-64, 362-73-72
E-mail: golf@psm.com.ru

---

 

 

Федеральный интегрированный рейтинг оценочных фирм подготовлен Информационно-рейтинговым агентством (ИРА) экспертно-аналитической компании "ЮНИПРАВЭКС".

* Информация не публикуется по просьбе компании.

 

Методология рейтингового процесса, разработанная Информационно-рейтинговым агентством (ИРА) экспертно-аналитической компании "ЮНИПРАВЭКС", имеет единый стандарт для различных сегментов рынка бизнес-услуг. Это позволяет производить каскадный анализ отрасли в целом, каждого сегмента и компании в отдельности. И на его основе составлять комплексный прогноз развития. В том числе оценки, аудита, консалтинга, рекрутмента, маркетинга, PR, коучинга и др. Основой методологии является трехмерная рейтинговая матрица, содержащая интегрированные базовые показатели: количественную и качественную характеристики, оценку внутренних и внешних корпоративных ресурсов, сравнительный анализ конкурентных преимуществ.

 

Методика федерального интегрированного рейтинга оценочных фирм аудирована ведущими специалистами и экспертами в области оценочной деятельности, являющимися, в том числе консультантами официального ежегодного бизнес-каталога "Оценка в Российской Федерации, СНГ и Зарубежье". Полный вариант методологии, подробное описание структуры рейтинга и таблицы будут опубликованы во второй части каталога "Оценка в Российской Федерации, СНГ и Зарубежье".

 

Интегрированный рейтинг оценочных фирм основывается, прежде всего, на двух группах критериев. Первая группа – комплекс внутрикорпоративных показателей оценочной деятельности. Вторая - внешние проявления деловой активности компании, фирмы.

К первой группе относятся: основные показатели финансовой деятельности и внутренние ресурсные факторы.

 

Во вторую группу входят: доля бюджета, направленная на развитие/продвижение организации и внешние ресурсные факторы.

Сочетание этих двух групп критериев, объединенных в интегрированную рейтинговую матрицу, дает достаточно полное представление о производственном потенциале каждой фирмы, а в совокупности со сводными рейтинговыми таблицами отражает их ранжированный порядок. Такой подход, по мнению разработчиков данной методики, позволит заказчикам оценочных услуг четко определиться в выборе наиболее приемлемого по нужным показателям бизнес-партнера.

 

К базовым показателям финансовой деятельности относятся: показатели финансовой устойчивости, коэффициенты финансового состояния и др. Анализ проводится на основании сведений, представленных оценочными компаниями по итогам работы за первое полугодие 2005 года:

К внутренним ресурсным факторам относятся:

Под долей бюджета, направленной на развитие и продвижение компании в данной методологии подразумевается:

К внешним ресурсным факторам относятся:

Рейтинговый процесс индексируется универсальными показателями:

 

Сравнительный анализ ответов, полученных от потенциальных заказчиков аудиторских, консультационных и др. видов бизнес-услуг показал, что преимущество выбора всегда остается за рейтинговыми индексами. Именно они служат главным критерием заключения сделки. Выручка же оценщиков, по мнению респондентов, "никогда и ни кого не волновала". Методология рейтингового процесса, разработанная компанией "ЮНИПРАВЭКС", имеющая единый стандарт для различных сегментов рынка бизнес-услуг, позволяет производить каскадный анализ отраслей в целом, каждого сегмента и компании в отдельности. И на его основе составлять комплексный прогноз развития. Основой методологии является трехмерная рейтинговая матрица, содержащая интегрированные базовые показатели: количественную и качественную характеристики, независимую объективную оценку внутренних и внешних корпоративных ресурсов, сравнительный анализ конкурентных преимуществ. Лидеры рынка, деятельность которых особенно заметно влияет на состояние отрасли бизнес-услуг, группируются в отдельные корпоративные категории (А, Б, В). По специальным показателям определяются индексы: UNi(Оц) (для оценки стоимости), UNi(Ауд) (для аудита), Uni(Кон) (для консалтинга) и др., комплексно отражающие положительную (+) или отрицательную (-) динамику рынка бизнес-услуг и прогноз развития отраслей. Совокупность рейтинговых индексов, рассчитанных по каждой организации и/или группе компаний, в сочетании с другими показателями по каждой отрасли является самым надежным опережающим индикатором (leading indicators) рынка бизнес-услуг. Технология выделения из всего множества разнообразных параметров, характеризующих деятельность компаний однородного сегмента (специализацию по Классификатору ЮНИПРАВЭКС), позволяет рассматривать итоговые показатели рейтинга в качестве единообразного товара. Это является уникальной особенностью системы индексов, разработанных компанией "ЮНИПРАВЭКС"/"UNipravex" для рынка бизнес-услуг. Благодаря этой системе происходит переход от статистически неустойчивых величин (например, совокупной выручки) к тарифному индексу, плавно меняющейся величине, определяемой общими тенденциями рынка. В таком контексте индексы UNi(Оц), UNi(Ауд), Uni(Кон) и др., становятся схожими по стратегическим целям с фондовыми индексами. Поскольку их величина не отражает цены за какую-либо конкретную услугу, а является лишь ориентиром увеличения, уменьшения или стабильности показателей. В этом случае, наиболее важное значение имеет не столько абсолютная величина индекса, сколько ее изменение, которое, как и изменения всех фондовых индексов (ММВБ, РТС, Dow Jones Index, S&P, NASDAQ, Nikkei и др.) является показателем общерыночных тенденций к повышению или понижению.

 

При составлении рейтинга определялись лидеры в различных сегментах рынка. Здесь важным фактором ранжирования служили количественные и качественные показатели по видам аудиторской деятельности, специализациям. Наряду с этим, учитывалась степень деловой активности как внутри своего субъекта федерации, так и за его пределами. Оценка деятельности в ходе рейтингового процесса проводилась с учетом абсолютных показателей, представленных в электронной анкете и коэффициентов деловой активности.

 

Результатом рейтинга оценочных фирм является выявление перспективных точек роста и степени привлекательности различных секторов российской экономики с целью приоритетности оказания в них оценочных услуг и формирования устойчивой клиентской базы для каждой оценочной фирмы

 

Научно-методологический инструментарий, разработанный компанией "ЮНИПРАВЭКС" для исследования, анализа и проведения рейтингового процесса рынка бизнес-услуг, представляет собой совокупность концептуально взаимосвязанных методов, подходов, принципов, критериев, корпоративных показателей, тарифных показателей, шкал, измерителей, и т.п. Для рейтинга оценщиков, аудиторов, консультантов отбирались показатели и данные, использование которых абсолютно обязательно, так как они наиболее полно и объективно раскрывали предмет и содержание деятельности организации/компании/фирмы/группы компаний. Наряду с этим в методологию включен инструментарий смежных отраслей научных знаний, но таких, без характеристики которых невозможно цельное понимание его ценности в каждой процедуре, задаче, работе. В основу разработки системы индикаторов для измерения количественных характеристик и величин рынка бизнес-услуг легли именно качественные подходы. Разработчики методологического инструментария стремились к тому, чтобы главной исследовательской задачей являлось создание не громоздкого и неподвижного "архива фактов", а, прежде всего, оперативной, мобильно действующей, практикоориентированной модели информационного продукта. А, поскольку в прикладном анализе экономического развития самым распространенным методом является качественная экспертная оценка, совокупность предложенных методов осмысливается в аналитическом сопоставлении, осуществляемом сообществом оценщиков, аудиторов, консультантов и др. В целом же, предложенные методы и методики решали задачу не только оптимального сочетания адекватных качественных и количественных показателей внутри бизнес-сообщества для повышения конкурентоспособности, но и приемов анализа.