Поиск Карта сайта Главная страница
Рейтинг оценочных компаний по итогам 2003 года
 
ДЕНЬГИ-ФАУФИ: РЕЙТИНГ 100 КРУПНЕЙШИХ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ СТРАНЫ НА РЫНКЕ ОЦЕНКИ ПО ИТОГАМ 2003 ГОДА
 
Журнал "Деньги", № 26 (481) от 05.07.2004
 
РАБОТА НАД ОЦЕНКАМИ
 
"Деньги" продолжают проект, начатый два года назад совместно с Минимуществом России. Только сейчас его место заняло Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ), с помощью которого и был подготовлен рейтинг 100 крупнейших консалтинговых фирм страны на рынке оценки по итогам 2003 года, а также определены лидеры региональных рынков.
 
Предисловие
 
Фактически этот проект стартовал 2 сентября 2002 года - с момента выхода распоряжения #3061-р, подписанного тогдашним министром имущественных отношений России Фаритом Газизуллиным "О предоставлении информации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление оценочной деятельности". Заметим, что оценщики не обязаны были предоставлять в Минимущество сведения о своей выручке, но те, кто этого не сделал, не попали в наш рейтинг (см. справку "Как ранжировались оценщики").
 
Первым опытом стала публикация в рамках тематического приложения "Аудит и консалтинг" списка 50 ведущих оценщиков, работающих в России, по итогам их деятельности в 2001 году (см. "Деньги" #12 за 2003 год). То был пробный шар, который, как выяснилось, попал в лузу: популярность рейтинга доказала жизнеспособность идеи его публикации. Так, сейчас сведения о выручке от оценочной деятельности за 2003 год раскрыли более 1,4 тыс. участников этого рынка (за 2002 год - 1,3 тыс., за 2001 год - 1 тыс.).
 
Таким образом, очень хочется сделать вывод о том, что рынок постепенно "рассекречивается", демонстрация финансовых успехов перестает быть коммерческой тайной. Но картина все-таки очень далека от идеальной. На данный момент Минимуществом-ФАУФИ выдано 8320 лицензий оценщиков, из которых в этом году распоряжение #3061-р выполнили лишь 1590 оценщиков (в прошлом году - 4 тыс. из 6 тыс. действовавших тогда лицензиатов).
 
Ввиду того, что несмотря на двухлетний возраст существования проекта от оценщиков продолжают поступать звонки с просьбами разъяснить "правила игры", повторимся: сведения о выручке предоставляются исключительно по доброй воле лицензиатов, за отказ делать это никто наказывать не будет. Но предоставление данных о совокупной выручке (именно эта строка является рейтингообразующей в нашем проекте) является обязательной для участия в рейтинге. Поэтому те, кто решил воспользоваться правом не указывать выручку, гарантированным тем же распоряжением #3061-р, в рейтинг не попали. Хотя, быть может, могли бы претендовать на видное место в нем.
 

 
Смена караула
 
Конечно, первое, что бросается в глаза при сравнении нынешнего рейтинга с прошлогодним,- это смена лидера: на смену "БДО Юникон" пришла "Росэкспертиза". Таким образом, "Росэкспертиза" триумфально вернулась в наш рейтинг после годичного перерыва. По итогам 2001 года фирма занимала 3-е место - 52 млн 670 тыс. рублей, однако в рейтинге за 2002 год "по техническим причинам" не участвовала. Похоже, за это время специалисты-оценщики в компании времени зря не теряли: к 2003 году показатель 2001 года там больше чем удвоили - 106 млн 243 тыс. рублей (см. таблицу 1 - "100 крупнейших консалтинговых компаний на рынке оценки").
 
Интересно, что аудиторско-консалтинговую фирму "Росэкспертиза" по праву можно признать оценочной компанией. Так, согласно рейтингу крупнейших консалтинговых фирм страны за 2003 год (см. "Деньги" № 13 за 2004 год), доля выручки от оценочной деятельности "Росэкспертизы" в совокупной выручке от консалтинговых услуг составляет 49,27%! Правда, в самой компании говорят, что оценочная деятельность не является ее узкой специализацией.
 
Андрей Виляев, директор консультационного департамента "Росэкспертизы": Такая структура дохода, получаемого от оказания различного рода консалтинговых услуг, складывалась постепенно в течение последних четырех-пяти лет. Оценка является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка консалтинговых услуг, что является следствием формирования цивилизованного рынка и улучшения корпоративной культуры ведущих российских предприятий. Этим фактом обусловлено активное привлечение внешних консультантов при осуществлении различного рода сделок в области слияний и поглощений, привлечении внешнего финансирования, принятии решений о покупке или продаже крупных активов.
 
В то же время необходимо отметить, что оценочная деятельность не является нашей узкой специализацией. Мы также оказываем другие виды оценочных услуг - услуги в области финансового консультирования, стратегического планирования, налогового и юридического консультирования, а также в области информационных технологий. Динамика роста объемов вышеуказанных услуг в 2003 году была либо на аналогичном уровне по сравнению с показателем по оценочной деятельности, либо несколько опережала его.
 
В "БДО Юникон" к утрате "оценочных" позиций (51 млн 11 тыс. рублей и непривычное для этой фирмы 7-е место в рейтинге) отнеслись философски: крупнейшая аудиторская и одна из крупнейших консалтинговых компаний страны не гонится за местом в рейтинге оценщиков и не заявляет в него сведения о выручке от работ, которые "не являются проектами по оценке в терминологии рейтинга".
 
Юрий Коваль, партнер "БДО Юникон": В 2003 году появились первые конкретные результаты изменения стратегии компании: если ранее оценка предоставлялась клиентам как отдельная услуга, то теперь она оказалась одной из составляющих услуг по консультированию по вопросам движения капитала, в том числе по подготовке и проведению сделок слияний и поглощений, публичных размещений, формированию структурных продуктов. Поэтому на сегодняшний день хотя оценка и присутствует в значительной части проектов (наравне с финансовой и правовой экспертизами она выполняется при обосновании и подготовке сделки), практически никогда не бывает самостоятельной, ее результаты вплетены в результаты проекта в целом.
 
По нашему мнению, подобные работы не являются проектами по оценке в терминологии рейтинга и не могут быть заявлены в рейтинг оценщиков. Мы предоставили в рейтинг данные о проектах, единственным содержанием и результатом которых была оценка стоимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
 
Раскрытие показало
 
Если сравнивать нынешний рейтинг с рейтингами прошлых лет, то выяснится, что рынок оценки в России продолжает динамично развиваться. Так, совокупный объем выручки топ-50 оценщиков в 2003 году составил около 1,3 млрд рублей, в то время как в 2002 году - около 0,9 млрд рублей, а в 2001 году - "лишь" 0,5 млрд рублей. И пусть в 2003 году по сравнению с 2002 годом он вырос "только" на 45% - это сущий пустяк по сравнению с 70-процентным ростом в 2002 году по отношению к 2001-му, абсолютные величины все же впечатляют (см. диаграмму "Динамика совокупного роста выручки топ-50 оценщиков РФ").
 
Так, скажем, 50-я компания в 2003 году - "АБМ Партнер" - заработала 8,775 млн рублей, в то время как "Независимому институту оценки и управления" в 2002 году для 50-го места хватило 5,931 млн рублей, а "Экспертизе и оценке" в 2001 году и того меньше - 2,805 млн рублей.
А замыкающий топ-100 по итогам 2003 года "Оценочный стандартъ" выручил целых 3,812 млн рублей, в то время как в 2002 году тульскому "Федбелу", чтобы попасть в сотню крупнейших оценщиков страны, достаточно было заработать 2,680 млн рублей (см. диаграмму "Сравнение динамики роста выручки первой, пятидесятой и сотой компании в рейтинге крупнейших оценщиков РФ").
 

 
Так что в процентном отношении "низы" заметно опережают "верхи", что в общем-то, наверное, неудивительно. Период раздела крупнейших клиентов давно завершился, пришло время завоевания клиентов второго-третьего-четвертого эшелонов.
 
Александр Климов, генеральный директор компании "Лаборатория инвестиций 'ЛАБРЕЙТ'": Рынок оценки растет, и это вносит свою лепту в рост динамики выручки оценщиков. Одной из причин более высокой динамики роста мелких и средних фирм я вижу в том, что идет перераспределение заказов. "Внизу", скорее всего, нет каких-то постоянных клиентов, и, может быть, из-за неудовлетворенности уровнем обслуживания заказчики меняют оценщиков. Крупнейшие же оценщики, имея постоянные источники заказов, все чаще нанимают более мелких в качестве субподрядчиков - им это выгодно, так как, во-первых, меньше затраты, а во-вторых, мелкие оценочные фирмы готовы к выполнению практически любых проектов. (Крупные оценщики, понятно, проекты по мелкому имуществу выполнять не будут -это нерентабельно.) Кроме того, хочу отметить, что большие цифры в абсолютном измерении в верхней части рейтинга в процентном отношении не так заметны, как в нижней.
 
Разделение труда
 
Если проанализировать предпочтения первой сотни крупнейших российских оценщиков в 2003 году (точнее, 84 из них, так как, предоставив информацию о совокупной выручке, некоторые оценщики почему-то скрыли свои финансовые результаты по отдельным видам оценочной деятельности), то выяснится, что наибольшей популярностью у них пользуется оценка бизнеса (43,8% от общего объема выручки компаний по всем основным видам оценки) и недвижимости (39,6%). Явной "падчерицей оценки" является "интеллектуалка" (1,65%) и, наконец, "крепким середняком" - оценка движимого имущества (14,95%) (см. диаграмму "Структура российского рынка оценки").
 
Примерно такое же разделение труда оценщиков наблюдалось и в 2002 году (с той лишь разницей, что в этом году по этому показателю оценка бизнеса и недвижимости поменялись местами). Тогда доля "бизнеса" в структуре российской оценки составляла 33,84%, а "недвижимости" - 43,75%. Доля оценки стоимости машин, оборудования и транспортно-хозяйственных средств в 2002 году составила 20,48%. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности и в то время числилась в аутсайдерах - 1,93%.
 

 
Регион с первого взгляда
 
При попытке анализа ситуации на региональных рынках сразу бросается в глаза явное лидерство Центрального федерального округа: на его долю в 2003 году пришлось 64,05% общей выручки региональных лидеров. Равно как и заметно отставание Дальневосточного округа - 2,42%. Примерно такая же картина наблюдалась в 2002 году - 63,34% и 3,44% соответственно.
 
Причем за прошедший год Центральный округ пусть всего на полпроцента, но подрос, а Дальневосточный пусть лишь на один процент, но просел. И если такая тенденция сохранится, то скоро дальневосточников на рынке можно будет рассмотреть только в бинокль или микроскоп. Косвенным подтверждением этого является такой забавный факт, что сегодня Дальневосточный округ остается единственным в числе прочих регионов РФ, среди лидеров которых в нашем рейтинге фигурирует физическое лицо. (Правда, в 2002 году было два!)
 
Что же касается остальных участников, то они демонстрируют в своих показателях легкую коррекцию. Так, в лидеры среди "середняков" 2003 года (то есть оставшиеся пять федеральных округов за исключением двух упомянутых выше) выбился Сибирский округ с результатом в 7,85% (по итогам 2002 года - 5,28%). Уступил ему место Приволжский округ - 7,21% (в 2002 году - 10,82%). Далее округа расположились следующим образом: Северо-Западный округ - 6,34% (5,47%), Уральский округ - 6,30% (6%) и, наконец, Южный округ - 5,83% (5,65%) (см. диаграмму "Федеральные округа в зеркале лидеров региональных рынков оценки").
 
Общей же тенденцией для всех регионов, как и в прошлом году, является перепрофилирование чисто оценочных компаний в компании, предоставляющие более широкий спектр услуг. Например, аудиторско-консультационных. Выживать только за счет прибыли от оценочной деятельности в российской глубинке становится все сложнее.
 
Виктор Буза
 

 
100 крупнейших консалтинговых компаний на российском рынке оценки

Место

Лицензиат

Город

Кол-во оцен-щиков в штате

Кол-во состав-ленн ых отчетов об оценке

Выручка за год по работам (услугам) в области оценочной деятель-ности, тыс. руб.

Выручка по оценке стои-мости пред-приятий (бизнеса), тыс. руб.

Выручка по оценке стои-мости недви-жимого иму-щества, тыс. руб.

Выручка по оценке стои-мости машин, обору-дования и транс-портных средств, тыс. руб.

Выручка по оценке стои-мости немате-риальных активов и интеллек-туальной собствен-ности, тыс. руб.

1

ООО "Росэкспертиза"

Москва

3

223

106243

--

--

--

--

2

ЗАО "Независимый экспертно-оценочный центр"

Москва

6

729

83006

--

--

--

--

3

ЗАО "ЭНПИ Консалт"

Москва

7

56

75000

--

--

--

--

4

ЗАО "Центр экономико-управленчес кого консультирования 'Ким и партнеры'"

Москва

6

572

57975

32466

12238

10266

3005

5

ООО "Центр менеджмента, оценки и консалтинга"

Москва

7

2916

55713

--

--

--

--

6

ООО "Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций"

Москва

4

5520

55101

17500

28200

7901

1500

7

ЗАО "БДО Юникон"

Москва

4

35

51011

49381

310

1120

200

8

ЗАО "Международныйцентр оценки"

Москва

6

361

50295

30946

11216

8062

71

9

ООО "Пачоли. Аудиторская компания"

Москва

2

103

50029

36021

9103

2454

2451

10

ЗАО "Гориславцев и Ко. Оценка"

Москва

1

94

34936

33344

788

460

344

11

ООО "Бюро независимых экспертиз 'Индекс'"

Москва

8

1814

32277

9857

18482

1474

2464

12

ООО "Центр независимой экспертизы собственности"

Москва

6

1428

31706

5280

14702

11517

207

13

ООО "КО-инвест"

Москва

9

625

31321

5684

22427

3210

--

14

ООО ФБК

Москва

5

46

28780

15541

6044

5468

1727

15

ЗАО "Развитие и организация специалистов -- экспертов комплексной оценки"

Москва

3

132

27643

6911

11057

8293

1382

16

ЗАО "Профессиональные аудиторские консультации"

Москва

6

143

27304

16023

9473

1654

154

17

ЗАО "Российская оценка"

Москва

7

678

23829

8536

12044

3249

--

18

ООО "Институт оценки собственности финансовой деятельности"

Томск

9

503

23665

12818

7985

2862

--

19

ООО "Аналитический консультационный центр 'Департамент профессиональной оценки'"

Москва

4

3085

22100

3593

17484

1023

--

20

ООО "К.О.М.И.Т. -инвест"

Москва

12

413

21168

11963

6751

1550

143

21

ООО "Оценка и консультации"

Москва

1

2006

20758

1475

19040

57

186

22

ООО "Аудиторская и консалтинговая фирма 'Топ-Аудит'"

Москва

4

147

17350

--

--

--

--

23

ООО "Сибирское общество оценщиков"

Новосибирск

9

680

16978

750

9780

6152

--

24

ООО "Центр экспертизы и оценки собственности"

С.-Петербург

5

200

16837

464

15420

938

15

25

ООО "АЙБИ-консалт"

Москва

6

894

15014

4787

9786

429

13

26

ЗАО "Центр независимой оценки"

Москва

1

1057

14755

4003

10648

104

--

27

ООО "Центр экспертизы собственности"

Москва

--

259

14682

--

--

--

--

28

ООО "Областной центр экспертиз"

Екатеринбург

3

242

14203

956

3696

9851

--

29

ЗАО "Эксперт-Оценка"

Уфа

6

2397

13105

3989

6881

1221

660

30

ЗАО "Городское бюро экспертизы собственности"

Москва

7

1153

12779

4931

6017

967

864

31

ООО "Поволжское агентство оценки"

Саратов

5

252

12495

1743

7436

3066

250

32

ООО ЭКСО ТПП РФ

Москва

2

460

12443

1631

9294

1519

--

33

ЗАО "Интерком-Аудит"

Москва

7

706

12193

3885

6554

1705

49

34

ЗАО СБТ

Москва

2

20

12000

--

--

--

--

35

ООО "НПЦ 'Союзоценка'"

Москва

1

530

12000

--

--

--

--

36

ООО "Консультационная фирма 'ад хок' Ad hoC"

Москва

10

148

11479

--

--

--

--

37

ООО "Центр оценки 'Аверс'"

С.-Петербург

10

430

11122

2171

6230

2721

--

38

ООО "Лекс -- системы управления"

Тюмень

4

75

11037

2648

5151

3238

--

39

АНО "Промышленная оценка"

Москва

5

314

11036

5135

3944

1920

37

40

ЗАО "Аудиторская компания 'Холд-Инвест-Аудит', г. Москва"

Москва

5

81

10768

8722

1368

678

--

41

ЗАО "Городское бюро оценки"

Москва

3

773

10716

3000

6500

500

500

42

ООО "Агентство оценки, экспертизы иконсалтинга"

Краснодар

1

318

10567

--

--

--

--

43

ЗАО "ИНТЭК Консалтинг"

Москва

5

133

10343

412

813

235

--

44

ООО "Иола"

С.-Петербург

3

203

10142

214

9908

--

--

45

ООО "Консультации. Экспертиза. Оценка"

Казань

2

151

10008

1817

7823

367

--

46

ЗАО "Центральная финансово-оценочная компания"

Москва

1

123

9561

533

5416

3611

--

47

ЗАО "Центр оценки имущества"

Кашира

2

42

9412

5228

1908

2266

10

48

ООО "ВЭО-инвест"

Москва

--

62

9057

6715

1310

1033

--

49

ЗАО "Академ-Партнер"

Москва

1

733

8959

179

8694

85

--

50

ЗАО "АБМ Партнер"

Москва

6

142

8775

6380

917

1478

--

51

ООО "Лаборатория независимой оценки 'Болари'"

Москва

5

760

8759

987

5195

2559

--

52

ООО "Лаборатория инвестиций 'Лабрейт'"

Москва

1

320

8729

--

--

--

--

53

ООО "Центр экономических и правовых экспертиз"

Сочи

1

705

8490

750

6250

1490

--

54

ЗАО "Независимая консалтинговая компания СЭНК"

Казань

1

502

8410

--

--

--

--

55

ООО "Фирма 'Инвестаудит'"

Москва

1

2

8325

--

--

--

--

56

ООО "Титан-оценка"

Тверь

6

254

8257

2826

5030

79

--

57

ООО НЭКО

Москва

2

413

7919

--

--

--

--

58

ООО "Реформа"

Сургут

1

2661

7503

322

4604

2577

--

59

ООО "Оценочная компания 'Баланс'"

Москва

6

112

7388

4182

2303

903

--

60

ЗАО "Маркетинг и оценка"

Москва

5

91

7353

2948

805

90

--

61

ООО "Компания 'ВЕАКОН-АрсГор'"

Ростов-на-Дону

12

654

7151

501

5965

685

--

62

ООО "Центр оценки Профит"

Москва

5

143

7042

--

--

--

--

63

ЗАО "Центр профессиональной оценки"

Москва

3

68

6842

5287

845

659

50

64

ООО "Специализированная консалтинговая фирма 'Независимая профессиональная оценка'"

Челябинск

3

56

6818

--

--

--

--

65

ООО "Независимая экспертиза 'Флагман'"

Омск-99

1

660

6600

786

2650

3139

25

66

ООО МАНЭ-МС

Москва

6

587

6552

--

6448

104

--

67

ООО "Аналитический центр оценки и консалтинга"

Краснодар

2

141

6439

2074

2960

1397

8

68

ООО "Райтон аудит"

Москва

2

49

6400

--

--

--

--

69

ООО "Стерх-Эксперт"

Москва

4

71

6396

--

--

--

--

70

ООО ФиКОН

Волгоград

2

87

6144

2830

2928

387

--

71

ЗАО "Ассоциация АЛКО"

Тюмень

5

247

6142

3101

2130

911

--

72

ЗАО "Пермский центр оценки"

Пермь

3

398

6014

770

4972

272

--

73

НП по содействию оценочной и консультационной деятельности "Клуб 'Профессионал'"

Владивосток

4

140

5900

--

--

--

--

74

ООО "Точная оценка"

Москва

1

34

5548

3223

25

2300

--

75

ООО "Территориальное агентство оценки"

Самара

3

111

5530

283

2306

2941

--

76

ЗАО "Финансовый консалтинг"

Воронеж

--

751

5305

299

2401

2604

--

77

ООО "Фирма 'Инсток', г. Королев"

Королев

7

142

5266

--

--

--

--

78

ООО "Экспертиза и оценка собственности"

Москва

3

736

5253

60

4987

206

--

79

ФГУП "Юридическое консультационное агентство 'ЮКА-Строй'" при ФССС РФ

Москва

1

68

5208

--

2046

3118

44

80

ЗАО МКПЦН

Москва

4

215

5113

1376

2892

845

--

81

ООО "Агентство независимой оценки 'Экосервис'"

Красноярск

1

239

5090

--

--

--

--

82

ООО "Адалин -- Экспертиза собственности"

Ярославль

7

216

4791

527

2041

2224

--

83

ЗАО "Экспертиза и оценка"

Москва

4

173

4723

65

3346

957

158

84

ООО "Атон"

Волжский

1

1033

4652

--

--

--

--

85

ЗАО "МИЭЛЬ-недвижимость"

Москва

1

328

4564

--

4536

28

--

86

ООО "Центр профессиональной оценки 'Перспектива'"

Кемерово

3

51

4560

--

--

--

--

87

ООО "Андреев Капитал"

Тверь

1

91

4514

--

--

--

--

88

ЗАО "МКД Партнер"

С.-Петербург

5

52

4383

1960

1575

772

76

89

АНО "Центр независимой оценки"

Москва

1

180

4373

--

4373

--

--

90

ООО "Траст-аудит"

Красноярск

4

532

4305

610

2340

1355

--

91

ЗАО "Финансовый консалтинг"

Воронеж

--

632

4293

218

1955

2121

--

92

ЗАО "Петербургская оценочная компания"

С.-Петербург

1

79

4220

2880

805

536

--

93

ООО "Консультационное бюро 'Экспертиза собственности'"

Челябинск

3

3543

4178

--

--

--

--

94

ЗАО "Рыночные оценочные системы"

Москва

1

37

4161

--

2410

1118

--

95

ООО "Хабаровское агентство экспертизы и оценки имущества"

Хабаровск

1

186

4080

700

2000

1200

--

96

ООО "Консалтинговая фирма 'Северо-Западный союз'"

Тверь

5

108

3986

--

--

--

--

97

ООО "Белазор"

Новосибирск

2

485

3969

390

2568

551

460

98

ООО "Прайс-Информ"

п. Новозавидовский

5

313

3922

2065

773

1084

--

99

ООО "Вятское агентство имущества"

Киров

1

298

3858

--

--

--

--

100

ООО "ЭКСО ТПП-Ульяновск"

Ульяновск

5

510

3850

1101

1580

1101

51

101

ООО "Оценочный стандартъ"

Москва

2

75

3812

121

3594

89

8


Прочерк -- указанные сведения компанией не предоставлены.
Рейтинг составлен на основе данных Федерального агентства по управлению федеральным имуществом РФ.


Методика
Как ранжировались оценщики
 
Рейтинг составлен на основе данных о деятельности оценщиков в 2003 году, предоставленных самими лицензиатами в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом согласно требованиям распоряжения Минимущества России № 3061-р от 2 сентября 2002 года "О предоставлении информации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление оценочной деятельности".
 
Согласно этому документу, лицензиатам следует предоставлять общие сведения о себе (имя, адрес, телефон, ИНН и проч.), а также сведения о работниках, страховании гражданской ответственности, количестве составленных отчетов об оценке (по видам деятельности), участии в судебных разбирательствах по вопросам осуществления профессиональной деятельности и проч. Кроме того, распоряжение предусматривает предоставление информации о выручке оценщиков (общей и по видам деятельности). Заметим, что данные о выручке предоставляются уже по желанию лицензиата, но в то же время являются обязательными для участия в рейтинге.
Организация: Журнал "Деньги", Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Дата: 5 июля 2004 г. Вернуться
Перейти в архив
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005